2023年1月～6月末 インデックスファンドのパフォーマンス比較

2023年1月～6月末までの、インデックスファンドのパフォーマンスを比較してみました。

目次

1. 比較対象
2. 比較結果の概要
3. 比較結果の詳細
4. 主な出来事

1. 比較対象

三菱UFJの投資信託を比較対象としています。

略称	ファンド
NASDAQ100	eMAXIS NASDAQ100
S&P500	米国株式（S&P500）
オルカン	全世界株式（オール・カントリー）
日経平均	国内株式（日経平均）
TOPIX	国内株式（TOPIX）

NASDAQ100 は eMAXIS、それ以外は eMAXIS Slimシリーズです。

2. 比較結果の概要

比較結果の概要は以下の通りになります。

• 全てプラスで、NASDAQ100が一番強かったです。
• その次は日経平均、S&P500の順でした。
• オルカンとTOPIXは同程度の水準でした。

3. 比較結果の詳細

各ファンドの基準価額と収益率（トータルリターン）は以下の通りです。

	1/1	6/30	収益率
NASDAQ100	10,760	16,063	49.3%
S&P500	18,035	22,664	25.7%
オルカン	16,024	19,676	22.8%
日経平均	12,164	15,637	28.6%
TOPIX	13,908	17,052	22.6%

※ 1/1 は、2022/12/30 の基準価額です。

円安の影響も大きいのかと感じています。年初は1ドル約130円で、6月末は約144円でした。

4. 主な出来事

あくまで個人的な感想ですが、以下の出来事やニュースが印象的でした。

• シリコンバレーバンク関連（米銀関連）
• バフェット氏の来日と日本株の上昇
• AIブーム

正直、シリコンバレーバンクの件はどうなるのか分からず不安でした。しかし、3月27日に買収合意が伝えられると、その後は力強い上昇に転じた印象です。

4月11日には、バフェット氏が来日しました。その後、日本の報道機関は日本株や日経平均のニュースを多く伝えてきた気がします。

AIブームに伴い、ナスダック100やS&P500の伸びも強かった印象があります。