NASDAQ100、S&P500、全世界(FTSE Global All Cap Index)のトータルリターンと年間収益率を比較していきます。
目次
- 比較対象
- 年間収益率について
- 総収益率について
- 2013年~2022年の比較
- 2000年~2022年の比較
- 詳細
1. 比較対象
各インデックスに連動する、米国ETFを比較対象としています。
略称 | ETF |
---|---|
NAS100 | Invesco QQQ |
S&P500 | SPDR SPY |
全世界 | Vanguard VT |
※ 上記の略称は、この記事内に限るものです。
日本のインデックスファンドは為替の影響もあるので、今回は米国ETFを対象にしています。
2. 年間収益率について
ETFの年間収益率は、Yahoo Finance の「Annual Total Return (%) History」を使用しています。
上のリンク先を開いて、Performance をクリックして参照できます。
3. 総収益率について
比較期間の総収益率(トータルリターン)は、以下の計算方法で算出しています。
4. 2013年~2022年の比較
2013年の初めに一括で買って10年間運用すると、NASDAQ100 ETF のトータルリターンが一番大きいです。
NAS100 | S&P500 | 全世界 | |
---|---|---|---|
収益率 | 348.71% | 223.57% | 118.67% |
年率 | 16.20% | 12.46% | 8.14% |
※ 年率は幾何平均です。
国内の投資信託は円安の影響もあり、ドル建てのETFよりも高いパフォーマンスになっています。詳細は以下のリンク先を参照して頂ければと思います。
5. 2000年~2022年の比較
2000年~2022年の23年間だと、S&P500 ETF のトータルリターンのほうが大きいです。
NAS100 | S&P500 | |
---|---|---|
収益率 | 238.47% | 297.64% |
年率 | 5.44% | 6.19% |
※ VT(全世界)は、未設定のため除外しています。
ITバブル崩壊の影響が大きく、リーマンショックも含んでいます。悪い時期に一括投資した結果になります。
今後もこのくらいになるかもしれませんし、時間が経てばこのくらい取り戻せるといった点などは、色々と勉強になりました。
6. 詳細
年間収益率と、増益・減益の回数(年数)は以下の通りです。
NAS100 | S&P500 | 全世界 | |
---|---|---|---|
2022 | -32.58% | -18.17% | -18.01% |
2021 | 27.42% | 28.75% | 18.27% |
2020 | 48.62% | 18.37% | 16.61% |
2019 | 38.96% | 31.22% | 26.82% |
2018 | -0.12% | -4.56% | -9.76% |
2017 | 32.66% | 21.70% | 24.49% |
2016 | 7.10% | 12.00% | 8.51% |
2015 | 9.45% | 1.25% | -1.86% |
2014 | 19.18% | 13.46% | 3.67% |
2013 | 36.63% | 32.31% | 22.95% |
2012 | 18.12% | 15.99% | 17.12% |
2011 | 3.38% | 1.89% | -7.50% |
2010 | 19.91% | 15.06% | 13.08% |
2009 | 54.70% | 26.37% | 32.65% |
2008 | -41.73% | -36.81% | |
2007 | 19.02% | 5.14% | |
2006 | 7.14% | 15.85% | |
2005 | 1.58% | 4.83% | |
2004 | 10.53% | 10.70% | |
2003 | 49.67% | 28.18% | |
2002 | -37.37% | -21.59% | |
2001 | -33.34% | -11.75% | |
2000 | -36.12% | -9.73% | |
増益 | 17 | 17 | 10 |
減益 | 6 | 6 | 4 |